Как приручить дракона

На суровом острове Олух живёт племя викингов, веками сражающееся с драконами, считающимися смертельными врагами. Их деревня укреплена стенами, кузницы не затихают ни днём ни ночью, а дети с малых лет учатся убивать чудовищ. Сын вождя, Иккинг, отличается от сверстников — хрупкий, неуклюжий, склонный к размышлениям, он мечтает о признании отца, но постоянно терпит неудачи. Однажды во время очередного набега драконов юноша с помощью изобретённой ловушки сбивает легендарную Ночную фурию, существование которой многие считали мифом.

Наутро он отправляется в лес, чтобы доказать победу, но, увидев раненого зверя, не решается добить его. Вместо этого Иккинг освобождает пленника, а позже возвращается, чтобы изучить его повадки. Постепенно между ними возникает связь — страх сменяется доверием, а вражда превращается в понимание. Юноша мастерит дракону механический хвост, позволяющий летать, и называет его Беззубиком. Тайные встречи становятся для Иккинга настоящей школой, где он узнаёт, что существа, которых люди считают врагами, обладают разумом и эмоциями.