Боишься ли ты темноты?

Рэйчел, девушка с богатым воображением и страстью к приключениям, решает создать собственную версию Общества Полуночников, где члены объединяются для обмена историями о мистических событиях и загадочных явлениях. Она приглашает друзей и знакомых, объясняя, что каждый участник должен придумать свою историю, которая будет использована для создания общего сюжета. Вместе они отправляются на пикник, где собираются вокруг костра и начинают рассказывать свои истории. Рэйчел начинает рассказывать о Карнавале Страха, где каждая фигура, которую она видит, кажется живой и угрожающей.