Полночное солнце

Ми-соль живёт в прибрежном городке, где каждый рассвет становится для неё испытанием. Из-за редкого заболевания кожи она не может находиться под солнечными лучами — даже короткое воздействие способно вызвать тяжёлые последствия. Её день начинается, когда остальной мир засыпает: зашторенные окна, мягкий свет ламп и бесконечная тишина. Единственной радостью становится музыка — старенькая гитара, на которой девушка сочиняет песни, мечтая хоть раз выступить перед людьми. По вечерам она выходит к набережной, где под звёздами поёт для случайных прохожих, пряча лицо под капюшоном.

Однажды рядом останавливается парень по имени Джуно, студент, увлекающийся серфингом. Его лёгкость и открытость поражают Ми-соль, давно забывшую, что значит общение. Он не догадывается о её болезни, но чувствует, что за скрытностью девушки стоит нечто большее. Между ними завязывается дружба, переходящая в нежное чувство. Каждая их встреча длится до первых лучей солнца, после чего Ми-соль исчезает, оставляя Джуно без объяснений. Когда парень случайно находит её днём, в закрытых ставнях дома, он понимает правду. Несмотря на риск, он решает остаться рядом, помогая Ми-соль записать собственную песню, чтобы та могла исполнить её на ночном фестивале.