Нью-Йорк, Нью-Йорк

Джимми Смит возвращается в Нью-Йорк после долгой службы в армии. Он мечтает начать новую жизнь и найти свое место в мире музыки. Его первое знакомство с Франсиной происходит в ночном клубе, где она работает официанткой. Она привлекательна, но холодна к его просьбам познакомиться. Утром они снова встречаются в гостинице, где он пытается получить отсрочку оплаты проживания. Когда ему отказывают, он решает убежать вместе с ней, чтобы скрыться от проблем. В дороге Джимми признается, что он умеет играть на саксофоне, и Франсина предлагает ему попробовать себя в музыкальной карьере.

Он соглашается, и они отправляются на прослушивание, где им приходится столкнуться с жестокой конкуренцией. Джимми показывает свои способности, и его заметили. Он получает предложение стать частью популярного джазового оркестра. Теперь он должен бросить все и начать новую жизнь, полностью посвященную музыке. Франсина остается в Нью-Йорке, продолжая работать в клубе, пока Джимми не возвращается. Когда он возвращается, он обнаруживает, что Франсина стала известной звездой, и ее карьера процветает. Он понимает, что потерял ее, когда она была в нужде, и чувствует себя виноватым.