Вовка и зима в Тридевятом царстве

Вовка, мальчик из современной России, решает отправиться в Тридевятое Царство, чтобы найти легендарный ковёр-самолёт, способный перевозить людей на большие расстояния. По дороге он встречает Морозко, который обладает магическими силами и контролирует зимние явления. Между ними начинается конфликт, когда Морозко пытается остановить Вовку, опасаясь потери контроля над зимой. Вовка, не желая вступать в борьбу, решает уйти, но случайно отменяет наступление зимы, что приводит к хаосу в мире, где люди не готовы к холоду.