Страна холмов и долин

Пит Калдер и Мэтсон возвращаются домой после окончания Второй мировой войны, и каждый из них сталкивается с новыми проблемами. Пит возвращается в свой родной город и встречает свою возлюбленную Джозеф, которая ждала его в течение долгого времени. Он чувствует себя счастливым и полным любви, но его радость быстро исчезает, когда он узнает, что Мэтсон влюблен в жену десятника, работающего на самого богатого скотовода в Хай-Лоу. Мэтсон также влюблен в Мону, и они начинают романтические отношения, что вызывает у Пита чувство ревности и беспокойства.

Мэтсон пытается скрывать свои чувства, но его любовь к Моне все равно выходит наружу. Он начинает проводить больше времени с ней, игнорируя своих друзей и семьи. Пит, напротив, пытается сохранить свою любовь к Джозеф, но его чувства начинают таять под давлением ревности и тревоги. Он начинает задумываться о том, что может потерять свою любовь, если Мэтсон будет продолжать свою романтическую связь с Моной. В это время в городе начинаются странные события, и Пит и Мэтсон решают расследовать происходящее. Они отправляются в путешествие по Хай-Лоу, чтобы найти ответы на свои вопросы и разобраться в своих чувствах.