Матрёшка

Юля Морозова в 1983 году учится в Ленинградском университете, изучает иностранные языки и активно занимается спортом, не подозревая о будущей работе в КГБ. Её внешность и поведение очень похожи на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, что создаёт идеальную приманку для контрразведчиков. Волохов, руководитель операции, решает использовать Юлю как ловушку, чтобы выявить «крота» в оборонной промышленности СССР. Он направляет её в ближайший круг Джима Уиллера, рассчитывая, что тот будет действовать из-за подозрений относительно своей жены.

Во время разведывательной миссии Юля сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые заставляют её вмешиваться в личную жизнь Джима. Она узнаёт о его истинных целях, связанных с передачей секретной информации через контрабанду, что вызывает у неё сомнения в правильности задания. Волохов начинает подозревать, что Юля может быть не тем, кем он её считал, и решает проверить её лояльность. В ходе расследования выясняется, что в оборонной промышленности действительно действует человек, передающий данные вражеским спецслужбам, но его личность остаётся неизвестной.