Волшебники за пределами Уэйверли-Плейс

Джастин Руссо, когда-то известный как волшебник, теперь живет спокойной жизнью вместе со своей семьей на Статен-Айленде. Он ведет себя как обычный человек, но внутри него все еще живет сила и знание, которые он получил в прошлом. Однажды к нему обращается его старшая сестра Алекс, которая просит его помочь ей в обучении ее дочери Билли. Алекс рассказывает ему о своих опасениях, что Билли может потерять контроль над своими силами и стать опасной для окружающих. Джастин соглашается помочь, но понимает, что это будет непросто.

Он должен научить Билли управлять своими способностями, но при этом не раскрывать тайну волшебства перед другими людьми. Он начинает работать с Билли, обучая ее основам магии, но каждый раз, когда они начинают тренировку, Джастин чувствует, что его внутренний голос говорит ему о том, что он не должен этого делать. Он пытается справиться с этими чувствами, но они становятся все сильнее. Кроме того, Джастин сталкивается с тем, что Билли не так проста, как казалось. Она обладает собственной силой и решимостью, которые могут быть опасны для других.