Карнавал

События разворачиваются в 1934 году, в США, в период между Великой депрессией и началом Второй мировой войны. Главный герой - 18-летний беглец по имени Бен Хокинс. Он случайно попадает в странствующий цирк под названием "Карнавал". Цирк представляет собой странное место, полное загадок и тайн. В цирке живут и работают разные люди с разными способностями и целями. Бен быстро осваивается в новой среде и знакомится с различными людьми. В цирке он встречает цыганку Софи, читающую карты Таро, её парализованную мать, владеющую телекинезом, слепого профессора Лодза, читающего чужие мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, укротительницу змей Руту, а также карлика-надзирателя Самсона.

Владелец цирка - загадочное существо, которое называет себя "Хозяином". Хозяин имеет свои собственные планы относительно Бена, потому что тот скрывает тайный дар. Этот дар позволяет ему исцелять больных и даже оживлять мертвых, но при этом требует определенной цены. Бен сталкивается с различными испытаниями и трудностями, но также обретает новых друзей и союзников. Одним из таких союзников является проповедник из Калифорнии, которого зовут Джефф Кроу. Джефф когда-то встречался с Беном и теперь считает, что выполняет волю Бога. Но по мере развития событий, действия Джефа начинают приводить к странным и трагическим последствиям.