Волки-оборотни

Рейчел вместе с сыном Тимоти живёт в небольшом городке, где большинство жителей скрывает истинную природу. Они являются оборотнями, способными менять форму по воле, но предпочитающими жить среди людей, избегая открытых конфликтов. Родственники Рейчел и её близкие знакомые поддерживают традиции, связанные с древними обрядами, которые передаются из поколения в поколение. Многие из них стараются поддерживать внешний вид обычных граждан, чтобы не выделяться среди жителей. Другая группа оборотней, называющая себя «тихими», стремится вернуть себе человеческий облик и избавиться от прежней формы.

Их цель состоит в том, чтобы восстановить баланс между двумя группами, которые постоянно противостоят друг другу. В это время в город приезжает молодой человек по имени Джон, который начинает интересоваться местной историей и происхождением жителей. Его внимание привлекает Рейчел, которая оказывается втянута в конфликт между различными группами оборотней. Она узнаёт о существовании пророчества, согласно которому Тимоти, достигнув тринадцатилетнего возраста, сможет изменить ход событий. Существует опасность, что враждующие стороны попытаются использовать мальчика для своих целей.