И явилась дьяволица

Ли Гиль-гу, молодой человек без работы, живущий в небольшом городке, случайно знакомится с Чон Сон-джи, работницей местной пекарни, известной своей добродушной улыбкой и приветливостью. В первый же день их встречи он решает пригласить её на свидание, но его попытки завести разговор заканчиваются провалом, когда Сон-джи внезапно проявляет агрессию, ударяет его и убегает. Ли, удивлённый таким поворотом событий, начинает следить за ней, чтобы узнать причину её странного поведения, и вскоре обнаруживает, что она каждый вечер превращается в демона.

Для того чтобы контролировать свою силу, она должна находиться рядом с пожилым отцом, который не может больше продолжать заботу о ней. Ли предлагает ей помощь, предлагая стать её ночным сторожем, чтобы защитить её от возможных опасностей. Он начинает проводить каждую ночь с ней, наблюдая за её превращением и пытаясь понять, как помочь ей избавиться от этого страшного заклятья. В процессе своих исследований он узнаёт, что Сон-джи была обречена на вечные страдания, но есть способ избавиться от этого проклятия. Ли начинает искать способ, чтобы помочь ей, и в процессе их отношений развиваются.